Pangandus ja finantseerimine, Kapitaliturud
Raidla Lejins & Norcous on ajalooliselt tugev finantsõiguse büroo – meie klientideks on alates büroo asutamisest 1993. aastal olnud pea kõik täna Eestis krediidiasutuse tegevusluba omavad pangad ning Eestis tegutsenud ja tegutsevad välismaiste krediidiasutuste filiaalid, mitmed investeerimisühingud ning fondivalitsejad.
Oleme osalenud paljude rahvusvaheliste finantseerimistehingute Eestit puudutava osa struktureerimisel ja vastavate dokumentide koostamisel ning nõustanud paljusid Eesti ettevõtteid erinevate finantseerimistehingute korraldamisel. Oleme samuti olnud mitut jurisdiktsiooni hõlmavate finantstehingute õigustöö koordinaatoriks.
Meil on olnud harukordne võimalus olla mitmete innovaatiliste õiguslike struktuuride ja protsesside õigusnõustajaks, sh:
Tallinna Börsi asutamine ja reglemendi väljatöötamine
Esimene IPO Eestis ja GDR-ide (Global Depositary Receipt) kasutamine
Esimene IPO Prospektimääruse alusel
Esimene Eesti Vabariigi võlakirjade emissioon
Esimesed Eesti emitentide väärtpaberite pakkumised ja noteerimised välisturgudel (London, Luksemburg, Stockholm, Helsinki)
Bürool on tugev suhetevõrgustik börsi ja järelevalveorganisatsioonidega, oleme osalenud finantsvaldkonna seadusloomes ning Eesti finantsvaldkonna regulatsioonide ning initsiatiivide töögruppides.
Corporate INTL Magazine auhinnatseremoonial pälvis Raidla Lejins & Norcous tiitli |
 | Corporate INTL Magazine auhinnatseremoonial pälvis Raidla Lejins & Norcous tiitli |
Meeskond
Raino Paron (valdkonna juht)
Liis Halling
Tanel Kalaus
Kaisa Kuusk
Martin Mäesalu
Osalemine valdkonna seadusloomes
Väärtpaberituru seadus
Eesti väärtpaberite keskregistri seadus
Investeerimisfondide seadus
Krediidiasutuste seadus
Eesti Arengufondi seadus
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus
Finantsinspektsiooni seadus
Kindlustustegevuse seadus
Valik tehtud töid
- AS-i Tallink Grupp ja AS-i Infortar nõustamine 15,73% Tallinki aktsiate müügil Baltic Cruises Holding L.P.-le
- AS-i SEB Pank esindamine kohtuvaidluses VEB Fondi sertifikaatide hüvitamise küsimuses
- Tagatisagendi ülesannete täitmine seoses CreditStar Group AS-i poolt emiteeritud võlakirjadega ning nõustamine selleks vajaliku dokumentatsiooni ettevalmistamisel
- Eesti Energia Aktsiaseltsi nõustamine seoses võlakirjade emiteerimise ja noteerimisega Londoni börsil, kogumahus 300 miljonit eurot ja lunastamistähtajaga 2018. a
- Ukrselhosprom PCF LLC nõustamine seoses Marfin Pank Eesti AS-i aktsiate ülevõtmise ja Finantsinspektsioonilt vajalike kooskõlastuste taotlemisega
- Pankade sündikaadi (mida juhtis Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal) nõustamine seoses 156 miljoni USA dollari suuruse laenuga AS-ile Alexela Logistics
- Pankade sündikaadi (mida juhtisid Deutsche Bank AG, HSH Nordbank AG, ABN AMRO Bank N.V. ja ING Bank N.V.) nõustamine seoses 205 miljoni euro suuruse finantseeringuga Bominflot Bunkergesellschaft für Mineralöle mbH & Co. KG-le ning tehinguga seonduvate tagatiste seadmisega Eestis
- Eesti Energia Aktsiaseltsi nõustamine 500 miljoni euro suuruse laenu võtmisel 5 piirkonna pangalt
- Aktsiaseltsi Baltika nõustamine aktsiakapitali suurendamisel ja aktsiaemissiooni korraldamisel
- Eesti Energia Aktsiaseltsi nõustamine seoses 187 miljoni euro suuruse sündikaatlaenuga
- Deutsche Bank AG, Nordea Bank Finland Plc ja Swedbank AB nõustamine seoses Elering AS-i 2011 eurovõlakirjade emiteerimise ja pakkumisega
- Nets Estonia AS-i nõustamine Pankade Kaardikeskuse Aktsiaseltsi omandamisel
- Arco Vara AS-i aktsiate esmase avaliku pakkumise (IPO) nõustamine
- AS-i Eesti Ehitus IPO nõustamine
- Aktsiaseltsi Tallink Grupp IPO nõustamine
- AS-i Tallinna Vesi IPO nõustamine
- QBE Insurance (Europe) Limited´i nõustamine Eesti filiaali tegevuse lõpetamisel
- Société Générale nõustamine Société Générale / SGA Société Générale Acceptance N.V. / SG Option Europe 125 miljardi euro suuruse võlakirjade programmi pakkumise registreerimisel Eestis
- Borse Dubai Ltd nõustamine OMX AB ülevõtmisel ja ühinemisel NASDAQ Stock Market, Inc.-iga
- BNP Paribase, Credit Suisse First Boston (Europe) Ltd., Deutsche Bank AG ja Merrill Lynch International’i nõustamine seoses Eesti Vabariigi 2001 võlakirjade emiteerimise ja pakkumisega kogumahus 100 miljonit eurot
- International Water (UK) Limited´i nõustamine AS-i Tallinna Vesi omandamisel
Tunnustused
This market heavyweight regularly assists with IPOs, and also comes highly recommended for matters involving syndicated loans and acquisitions. Offerings of debt and equity securities on foreign markets are also a strength, and it has assisted clients with such projects on the London, Luxembourg and Stockholm stock exchanges. Other highlights include advising Ukrselhosprom PCF on its acquisition of shares in Marfin Bank Eesti, and assisting Allied Irish Banks with the sale of its loan portfolio to Krediidipanga Liisingu. Other clients include Eesti Energia, East Capital and Swedbank.
Sources say: "The standard of work is of a very high quality and the firm takes care of us well." "One of the top firms to go to in the Baltics."
Raidla Lejins & Norcous provides ‘good value for money’ and ‘always factors clients’ changing needs into its advice’. Practice head Raino Paron is a leading figure in the market.
Finance and capital markets specialist Raino Paron earns solid recommendations for the skill and knowledge he can impart on M&A work.
There is plenty of respect for Raidla around the market and few doubt that it deserves its top tier status: "Leaders in the market. You feel good if you know you'll negotiate with them," says one peer.
Raidla Lejins & Norcous remains a first choice for many high-profile clients, and is widely commended as Estonia's premier firm for banking and finance. Sources say: "An excellent finance team, great for both national and international transactions". Department head Raino Paron has considerable experience and continues to draw praise from all quarters.
Raidla Lejins & Norcous is the go-to firm for pioneering financial structures and senior transactions, and its lawyers are ˜highly qualified". Department head Raino Paron is an undisputed leader in the field.
